Los mercados mundiales de pellets han aumentado significativamente durante la última década, principalmente debido a la demanda del sector industrial.Si bien los mercados de calefacción de pellets representan una cantidad significativa de la demanda mundial, esta descripción general se centrará en el sector industrial de pellets de madera.

Los mercados de calefacción de pellets han sido desafiados en los últimos años por los bajos costos de los combustibles de calefacción alternativos (precios del petróleo y el gas) y los inviernos más cálidos que el promedio en América del Norte y Europa.FutureMetrics espera que una combinación de precios del petróleo más altos y políticas de descarbonización devuelvan el crecimiento de la demanda a la tendencia en la década de 2020.

Durante los últimos años, el sector industrial de pellets de madera fue tan grande como el sector de pellets para calefacción, y se espera que crezca significativamente durante la próxima década.
El mercado industrial de pellets de madera está impulsado por políticas de mitigación de emisiones de carbono y generación renovable.Los pellets de madera industriales son un combustible renovable bajo en carbono que sustituye fácilmente al carbón en las grandes centrales eléctricas.

Los pellets se pueden sustituir por carbón de dos maneras, ya sea una conversión completa o una combustión conjunta.Para una conversión completa, una unidad completa en una estación de carbón se convierte de usar carbón a usar pellets de madera.Esto requiere modificaciones en el manejo del combustible, los sistemas de alimentación y los quemadores.La co-combustión es la combustión de pellets de madera junto con carbón.Con proporciones de combustión conjunta más bajas, se requieren modificaciones mínimas a las instalaciones de carbón pulverizado existentes.De hecho, en mezclas más bajas (por debajo del siete por ciento) de gránulos de madera, casi no se requiere modificación.

Se espera que la demanda en el Reino Unido y la UE se estabilice para 2020. Sin embargo, se espera un crecimiento importante en Japón y Corea del Sur en la década de 2020.También esperamos que Canadá y EE. UU. tengan algunas centrales eléctricas de carbón pulverizado que utilicen gránulos de madera industrial para 2025.

Demanda de pellets

Se prevé que los nuevos proyectos de conversión y coencendido de grandes empresas de servicios públicos en Japón, la UE, el Reino Unido y Corea del Sur, y muchos proyectos de centrales eléctricas independientes más pequeños en Japón, agreguen alrededor de 24 millones de toneladas por año a la demanda actual para 2025. La mayoría de los el crecimiento esperado es de Japón y Corea del Sur.

FutureMetrics mantiene una base de datos detallada de proyectos específicos sobre todos los proyectos que se espera que consuman pellets de madera.La mayor parte del suministro de gránulos para la nueva demanda prevista en la UE y el Reino Unido ya se ha concertado con los principales productores existentes.Sin embargo, los mercados de Japón y Corea del Sur ofrecen oportunidades para nueva capacidad que, en su mayor parte, no está en proyecto a día de hoy.

Europa e Inglaterra

El crecimiento inicial (desde 2010 hasta el presente) en el sector industrial de pellets de madera provino de Europa occidental y el Reino Unido. Sin embargo, el crecimiento en Europa se está desacelerando y se espera que se estabilice a principios de la década de 2020.El crecimiento restante en la demanda europea de pellets de madera industrial provendrá de proyectos en los Países Bajos y el Reino Unido.

La demanda de las empresas de servicios públicos holandesas aún es incierta, ya que las plantas de carbón han retrasado las decisiones finales de inversión en torno a las modificaciones de combustión conjunta hasta que se les garantice que sus plantas de carbón podrán continuar operando.La mayoría de los analistas, incluido FutureMetrics, esperan que estos problemas se resuelvan y que la demanda holandesa probablemente crezca al menos 2,5 millones de toneladas por año durante los próximos tres o cuatro años.Es posible que la demanda holandesa aumente hasta 3,5 millones de toneladas por año si las cuatro estaciones de carbón a las que se les han otorgado subsidios continúan con sus planes.

Dos proyectos del Reino Unido, la conversión de la central eléctrica Lynemouth de 400MW de EPH y la planta CHP greenfield de Teeside de MGT, se encuentran actualmente en puesta en marcha o en construcción.Drax anunció recientemente que convertirá una cuarta unidad para que funcione con pellets.En este momento, no está claro cuántas horas funcionará esa unidad en un año.Sin embargo, dado que se ha tomado la decisión de inversión, FutureMetrics estima que la unidad 4 consumirá 900.000 toneladas adicionales por año.Cada unidad convertida en la estación Drax puede consumir alrededor de 2,5 millones de toneladas por año si funcionan a plena capacidad durante todo el año.FutureMetrics proyecta una nueva demanda probable total en Europa e Inglaterra de 6,0 millones de toneladas por año.

Japón

La demanda de biomasa en Japón está impulsada principalmente por tres componentes de política: el esquema de apoyo Feed in Tariff (FiT) para energía renovable, estándares de eficiencia de plantas térmicas de carbón y objetivos de emisiones de carbono.

El FiT ofrece a los productores de energía independientes (IPP) un precio fijo para la energía renovable durante un período de contrato extendido: 20 años para la energía de biomasa.Actualmente, bajo el FiT, la electricidad generada a partir de "madera en general", que incluye pellets, astillas de madera importadas y cáscara de palmiste (PKS), recibe un subsidio de 21 ¥/kWh, frente a los 24 ¥/kWh antes del 30 de septiembre. 2017. Sin embargo, los puntajes de los IPP de biomasa que han recibido el FiT más alto están fijados a esa tasa (alrededor de $0.214/kWh al tipo de cambio actual).

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI, por sus siglas en inglés) elaboró ​​la denominada "Mejor combinación energética" para 2030. En ese plan, la energía de biomasa representa el 4,1 % de la producción total de electricidad de Japón en 2030. Esto equivale a más de 26 millones toneladas métricas de pellets (si toda la biomasa fuera pellets de madera).

En 2016, METI publicó un documento que describe los estándares de eficiencia de la mejor tecnología disponible (BAT) para plantas térmicas.El documento desarrolla estándares mínimos de eficiencia para generadores de energía.A partir de 2016, solo alrededor de un tercio de la generación de carbón de Japón proviene de plantas que cumplen con el estándar de eficiencia BAT.Una forma de cumplir con el nuevo estándar de eficiencia es la co-combustión de pellets de madera.

La eficiencia de la planta normalmente se calcula dividiendo la producción de energía por la entrada de energía.Entonces, por ejemplo, si la central eléctrica usa 100 MWh de entrada de energía para producir 35 MWh, esa planta está operando con una eficiencia del 35 por ciento.

METI ha permitido que la entrada de energía de la combustión conjunta de biomasa se deduzca de la entrada.Si la misma planta descrita anteriormente utiliza 15 MWh de pellets de madera, la eficiencia de la planta según el nuevo cálculo sería de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 por ciento, que está por encima del umbral estándar de eficiencia.FutureMetrics ha calculado el tonelaje de gránulos de madera que requerirán las centrales eléctricas japonesas para que las plantas de menor eficiencia cumplan con el informe Japanese Biomass Outlook publicado recientemente por FutureMetrics.El informe contiene datos detallados sobre la demanda esperada de gránulos de madera, cáscara de palmiste y astillas de madera en Japón y las políticas que impulsan esa demanda.

El pronóstico de FutureMetrics para la demanda de pellets por parte de los productores de energía independientes (IPP) más pequeños es de aproximadamente 4,7 millones de toneladas por año para 2025. Esto se basa en el análisis de aproximadamente 140 IPP que se detallan en el Japanese Biomass Outlook.

La demanda potencial total en Japón de las centrales eléctricas de servicios públicos y de los IPP podría superar los 12 millones de toneladas por año para 2025.

Resumen

Existe un alto grado de confianza en torno al continuo desarrollo de los mercados europeos de pellets industriales.La demanda japonesa, una vez que los proyectos IPP estén en funcionamiento y las grandes empresas de servicios públicos reciban los beneficios de FiT, también debería ser estable y es probable que crezca según lo previsto.La demanda futura en Corea del Sur es más difícil de estimar debido a la incertidumbre en los precios de los REC.En general, FutureMetrics estima que la nueva demanda potencial de gránulos de madera industrial hasta 2025 supera los 26 millones de toneladas por año.