Los mercados mundiales de pellets han experimentado un crecimiento significativo en la última década, principalmente debido a la demanda del sector industrial. Si bien los mercados de calefacción con pellets representan una parte significativa de la demanda mundial, este resumen se centrará en el sector de los pellets de madera industriales.

Los mercados de calefacción de pellets se han visto afectados en los últimos años por los bajos costes de los combustibles alternativos para calefacción (precios del petróleo y el gas) y los inviernos más cálidos de lo habitual en Norteamérica y Europa. FutureMetrics prevé que la combinación del aumento de los precios del petróleo y las políticas de descarbonización volverá a la tendencia de crecimiento de la demanda en la década de 2020.

Durante los últimos años, el sector de los pellets industriales de madera fue tan grande como el de los pellets de calefacción, y se espera que crezca significativamente durante la próxima década.
El mercado de pellets de madera industriales está impulsado por la mitigación de las emisiones de carbono y las políticas de generación de energía renovable. Los pellets de madera industriales son un combustible renovable con bajas emisiones de carbono que sustituye fácilmente al carbón en las grandes centrales eléctricas.

Los pellets pueden sustituir al carbón de dos maneras: mediante conversión completa o mediante co-combustión. Para una conversión completa, se convierte toda una unidad de una central de carbón de carbón a pellets de madera. Esto requiere modificaciones en el manejo del combustible, los sistemas de alimentación y los quemadores. La co-combustión consiste en la combustión de pellets de madera junto con carbón. Con proporciones de co-combustión más bajas, se requieren modificaciones mínimas en las instalaciones de carbón pulverizado existentes. De hecho, con mezclas más bajas (menos del siete por ciento) de pellets de madera, prácticamente no se requieren modificaciones.

Se espera que la demanda en el Reino Unido y la UE se estabilice en 2020. Sin embargo, se espera un crecimiento importante en Japón y Corea del Sur en la década de 2020. También esperamos que Canadá y EE. UU. cuenten con algunas centrales eléctricas de carbón pulverizado que utilicen pellets de madera industriales para 2025.

Demanda de pellets

Se pronostica que nuevos proyectos de co-combustión y conversión de energía en grandes empresas de servicios públicos en Japón, la UE y el Reino Unido, y Corea del Sur, y muchos proyectos de plantas de energía independientes más pequeñas en Japón, agregarán alrededor de 24 millones de toneladas por año a la demanda actual para 2025. La mayor parte del crecimiento esperado proviene de Japón y Corea del Sur.

FutureMetrics mantiene una base de datos detallada, específica para cada proyecto, sobre todos aquellos que se prevé que consuman pellets de madera. La mayor parte del suministro de pellets para la nueva demanda prevista en la UE y el Reino Unido ya se ha gestionado con los principales productores existentes. Sin embargo, los mercados japonés y surcoreano ofrecen oportunidades para nueva capacidad que, en su mayoría, no está en desarrollo actualmente.

Europa e Inglaterra

El crecimiento inicial (de 2010 a la actualidad) en el sector de pellets de madera industriales provino de Europa occidental y el Reino Unido. Sin embargo, el crecimiento en Europa se está desacelerando y se espera que se estabilice a principios de la década de 2020. El crecimiento restante en la demanda europea de pellets de madera industriales provendrá de proyectos en los Países Bajos y el Reino Unido.

La demanda de las empresas de servicios públicos neerlandesas sigue siendo incierta, ya que las centrales de carbón han pospuesto las decisiones finales de inversión en materia de modificaciones de la co-combustión hasta que se les garantice que sus plantas podrán seguir operando. La mayoría de los analistas, incluyendo FutureMetrics, prevén que estos problemas se resuelvan y que la demanda neerlandesa probablemente crezca al menos 2,5 millones de toneladas anuales durante los próximos tres o cuatro años. Es posible que la demanda neerlandesa aumente hasta 3,5 millones de toneladas anuales si las cuatro centrales de carbón que han recibido subvenciones siguen adelante con sus planes.

Dos proyectos en el Reino Unido, la conversión de la central eléctrica de Lynemouth de 400 MW de EPH y la planta de cogeneración de Teeside, ubicada en terrenos no urbanizados, de MGT, se encuentran actualmente en fase de puesta en marcha o construcción. Drax anunció recientemente que convertirá una cuarta unidad para que funcione con pellets. Aún no se sabe con certeza cuántas horas funcionará esa unidad al año. Sin embargo, dado que la decisión de inversión ya está tomada, FutureMetrics estima que la cuarta unidad consumirá 900.000 toneladas adicionales al año. Cada unidad convertida en la central de Drax puede consumir alrededor de 2,5 millones de toneladas al año si funciona a plena capacidad durante todo el año. FutureMetrics proyecta una nueva demanda probable total en Europa e Inglaterra de 6,0 millones de toneladas al año.

Japón

La demanda de biomasa en Japón está impulsada principalmente por tres componentes de políticas: el plan de apoyo a la tarifa de alimentación (FiT) para la energía renovable, los estándares de eficiencia de las plantas térmicas de carbón y los objetivos de emisiones de carbono.

El FIT ofrece a los productores independientes de energía (IPP) un precio fijo para la energía renovable durante un período contractual extendido: 20 años para la energía de biomasa. Actualmente, bajo el FIT, la electricidad generada a partir de madera común, que incluye pellets, astillas de madera importadas y cáscara de palmiste (PKS), recibe un subsidio de 21 ¥/kWh, en comparación con los 24 ¥/kWh anteriores al 30 de septiembre de 2017. Sin embargo, los numerosos IPP de biomasa que han recibido el FIT más alto se mantienen a esa tarifa fija (aproximadamente 0,214 $/kWh al tipo de cambio actual).

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) ha elaborado el denominado “Mejor mix energético” para 2030. En dicho plan, la energía de biomasa representa el 4,1 % de la producción total de electricidad de Japón en 2030. Esto equivale a más de 26 millones de toneladas métricas de pellets (si toda la biomasa fuera pellets de madera).

En 2016, el Ministerio de Industria, Comercio e Industria (METI) publicó un documento que describe los estándares de eficiencia de las mejores tecnologías disponibles (MTD) para centrales térmicas. El documento desarrolla estándares mínimos de eficiencia para generadores de energía. En 2016, solo alrededor de un tercio de la generación de carbón en Japón provenía de plantas que cumplían con el estándar de eficiencia MTD. Una forma de cumplir con el nuevo estándar de eficiencia es la co-quema de pellets de madera.

La eficiencia de una planta se calcula normalmente dividiendo la producción de energía entre la entrada de energía. Por ejemplo, si una central eléctrica utiliza 100 MWh de entrada de energía para producir 35 MWh, dicha planta opera con una eficiencia del 35 %.

El METI ha permitido deducir del consumo energético la aportación de biomasa procedente de la co-combustión. Si la misma planta descrita anteriormente co-combustiera 15 MWh de pellets de madera, su eficiencia, según el nuevo cálculo, sería de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 %, lo que supera el umbral de eficiencia estándar. FutureMetrics ha calculado el tonelaje de pellets de madera que necesitarán las centrales eléctricas japonesas para que las plantas de menor eficiencia cumplan con la normativa, según el informe "Perspectivas de la Biomasa Japonesa" publicado recientemente por FutureMetrics. El informe contiene datos detallados sobre la demanda prevista de pellets de madera, cáscara de palmiste y astillas de madera en Japón, así como sobre las políticas que impulsan dicha demanda.

El pronóstico de FutureMetrics para la demanda de pellets por parte de los productores independientes de energía (IPP) más pequeños es de aproximadamente 4,7 millones de toneladas por año para 2025. Esto se basa en el análisis de alrededor de 140 IPP que se detallan en Japanese Biomass Outlook.

La demanda potencial total en Japón proveniente de centrales eléctricas de servicios públicos y de productores independientes de energía podría superar los 12 millones de toneladas por año en 2025.

Resumen

Existe un alto grado de confianza en el continuo desarrollo de los mercados europeos de pellets industriales. La demanda japonesa, una vez que los proyectos de productores independientes de energía (IPP) estén en marcha y las grandes empresas de servicios públicos se beneficien de las tarifas de alimentación (FIT), también debería mantenerse estable y es probable que crezca según lo previsto. La demanda futura en Corea del Sur es más difícil de estimar debido a la incertidumbre en los precios de los REC. En general, FutureMetrics estima que la nueva demanda potencial de pellets de madera industriales hasta 2025 superará los 26 millones de toneladas anuales.