Los mercados mundiales de pellets han aumentado significativamente durante la última década, principalmente debido a la demanda del sector industrial. Si bien los mercados de calefacción con pellets representan una cantidad significativa de la demanda mundial, esta descripción general se centrará en el sector industrial de pellets de madera.

Los mercados de calefacción con pellets se han visto desafiados en los últimos años por los bajos costos de los combustibles alternativos para calefacción (precios del petróleo y el gas) y por inviernos más cálidos que el promedio en América del Norte y Europa. FutureMetrics espera que una combinación de precios más altos del petróleo y políticas de descarbonización haga que el crecimiento de la demanda vuelva a la tendencia en la década de 2020.

Durante los últimos años, el sector industrial de pellets de madera fue tan grande como el sector de pellets para calefacción, y se espera que crezca significativamente durante la próxima década.
El mercado industrial de pellets de madera está impulsado por políticas de mitigación de emisiones de carbono y generación renovable. Los pellets de madera industriales son un combustible renovable con bajas emisiones de carbono que sustituye fácilmente al carbón en las grandes centrales eléctricas de servicios públicos.

Los pellets se pueden sustituir por carbón de dos maneras: mediante conversión completa o mediante combustión conjunta. Para una conversión completa, una unidad entera en una estación de carbón se convierte de carbón a pellets de madera. Esto requiere modificaciones en el manejo del combustible, los sistemas de alimentación y los quemadores. La co-combustión es la combustión de pellets de madera junto con carbón. Con índices de co-combustión más bajos, se requieren modificaciones mínimas a las instalaciones de carbón pulverizado existentes. De hecho, en mezclas más bajas (menos del siete por ciento aproximadamente) de pellets de madera, casi no se requiere ninguna modificación.

Se espera que la demanda en el Reino Unido y la UE se estabilice para 2020. Sin embargo, se espera un crecimiento importante en Japón y Corea del Sur en la década de 2020. También esperamos que Canadá y EE. UU. tengan algunas centrales eléctricas de carbón pulverizado que utilicen pellets de madera industriales para 2025.

Demanda de pellets

Se pronostica que los nuevos grandes proyectos de conversión y cogeneración de servicios públicos en Japón, la UE, el Reino Unido y Corea del Sur, y muchos proyectos independientes de centrales eléctricas más pequeños en Japón, agregarán alrededor de 24 millones de toneladas por año a la demanda actual para 2025. El crecimiento esperado proviene de Japón y Corea del Sur.

FutureMetrics mantiene una base de datos detallada y específica de todos los proyectos que se espera que consuman pellets de madera. La mayor parte del suministro de pellets para la nueva demanda prevista en la UE y el Reino Unido ya se ha acordado con los principales productores existentes. Sin embargo, los mercados japonés y surcoreano ofrecen oportunidades para nueva capacidad que, en su mayor parte, no está en proyecto a día de hoy.

Europa e Inglaterra

El crecimiento inicial (desde 2010 hasta el presente) en el sector industrial de pellets de madera provino de Europa occidental y el Reino Unido. Sin embargo, el crecimiento en Europa se está desacelerando y se espera que se estabilice a principios de la década de 2020. El crecimiento restante de la demanda industrial europea de pellets de madera procederá de proyectos en los Países Bajos y el Reino Unido.

La demanda de las empresas de servicios públicos holandesas aún es incierta, ya que las plantas de carbón han retrasado las decisiones finales de inversión en torno a las modificaciones de co-combustión hasta que se les brinde garantías de que sus plantas de carbón podrán continuar operando. La mayoría de los analistas, incluido FutureMetrics, esperan que estos problemas se resuelvan y que la demanda holandesa probablemente crezca al menos 2,5 millones de toneladas por año durante los próximos tres o cuatro años. Es posible que la demanda holandesa aumente hasta 3,5 millones de toneladas por año si las cuatro centrales de carbón que han recibido subsidios continúan con sus planes.

Dos proyectos en el Reino Unido, la conversión de la central eléctrica de Lynemouth de 400 MW de EPH y la planta de cogeneración totalmente nueva de Teeside de MGT, se encuentran actualmente en puesta en servicio o en construcción. Drax anunció recientemente que convertirá una cuarta unidad para que funcione con pellets. En este momento no está claro cuántas horas funcionará esa unidad en un año. Sin embargo, una vez tomada la decisión de inversión, FutureMetrics estima que la unidad 4 consumirá 900.000 toneladas adicionales por año. Cada unidad convertida en la estación Drax puede consumir alrededor de 2,5 millones de toneladas por año si funcionan a plena capacidad durante todo el año. Los proyectos de FutureMetrics totalizan la nueva demanda probable en Europa e Inglaterra en 6,0 millones de toneladas por año.

Japón

La demanda de biomasa en Japón está impulsada principalmente por tres componentes políticos: el esquema de apoyo a la tarifa de alimentación (FiT) para energía renovable, estándares de eficiencia de plantas térmicas de carbón y objetivos de emisiones de carbono.

El FiT ofrece a los productores de energía independientes (IPP) un precio fijo para la energía renovable durante un período de contrato extendido: 20 años para la energía de biomasa. Actualmente, en el marco del FiT, la electricidad generada a partir de “madera en general”, que incluye pellets, astillas de madera importadas y cáscaras de palmiste (PKS), recibe un subsidio de 21 ¥/kWh, frente a los 24 ¥/kWh antes del 30 de septiembre. 2017. Sin embargo, los puntajes de los PIE de biomasa que han recibido la FiT más alta están bloqueados a esa tasa (alrededor de $0,214/kWh al tipo de cambio actual).

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) ha elaborado la denominada "Mejor combinación energética" para 2030. En ese plan, la energía de biomasa representa el 4,1 por ciento de la producción total de electricidad de Japón en 2030. Esto equivale a más de 26 millones toneladas métricas de pellets (si toda la biomasa fueran pellets de madera).

En 2016, METI publicó un documento que describe los estándares de eficiencia de la mejor tecnología disponible (BAT) para plantas térmicas. El documento desarrolla estándares mínimos de eficiencia para los generadores de energía. En 2016, sólo alrededor de un tercio de la generación de carbón de Japón proviene de plantas que cumplen con el estándar de eficiencia BAT. Una forma de cumplir con el nuevo estándar de eficiencia es quemar pellets de madera.

La eficiencia de la planta normalmente se calcula dividiendo la producción de energía por la entrada de energía. Entonces, por ejemplo, si una central eléctrica utiliza 100 MWh de energía para producir 35 MWh, esa planta está funcionando con una eficiencia del 35 por ciento.

METI ha permitido que el aporte de energía procedente de la co-combustión de biomasa se deduzca del aporte. Si la misma planta descrita anteriormente quema conjuntamente 15 MWh de pellets de madera, la eficiencia de la planta según el nuevo cálculo sería de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 por ciento, lo que está por encima del umbral estándar de eficiencia. FutureMetrics ha calculado el tonelaje de pellets de madera que necesitarán las centrales eléctricas japonesas para que las plantas de menor eficiencia cumplan con el informe Japanese Biomass Outlook publicado recientemente por FutureMetrics. El informe contiene datos detallados sobre la demanda esperada de pellets de madera, cáscaras de palmiste y astillas de madera en Japón y las políticas que impulsan esa demanda.

El pronóstico de FutureMetrics para la demanda de pellets por parte de los pequeños productores independientes de energía (IPP) es de aproximadamente 4,7 millones de toneladas por año para 2025. Esto se basa en el análisis de alrededor de 140 IPP que se detallan en el informe Japanese Biomass Outlook.

La demanda potencial total en Japón de las centrales eléctricas de servicios públicos y de los PIE podría superar los 12 millones de toneladas por año para 2025.

Resumen

Existe un alto grado de confianza en torno al desarrollo continuo de los mercados europeos de pellets industriales. La demanda japonesa, una vez que los proyectos de IPP estén en marcha y las grandes empresas de servicios públicos reciban beneficios FiT, también debería mantenerse estable y es probable que crezca según lo previsto. La demanda futura en Corea del Sur es más difícil de estimar debido a la incertidumbre en los precios de las REC. En general, FutureMetrics estima que la nueva demanda potencial de pellets de madera industriales hasta 2025 supera los 26 millones de toneladas por año.